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財經觀察

任正非的刷屏訪談背后的投資機會

作者:財經新聞網   來源:財經新聞網、星空財富微信公眾號   瀏覽:167   評論:0
內容摘要:昨天央視的鏡頭聚焦在兩個男人的身上。5月20日是互聯網炒起來的520,一個戀人間表白的日子。有的人忙著在朋友圈曬戀人表白的鮮花,有的人獨自去了江西。除了去看稀土,還特別向長征紀念碑獻了花圈。長征在廟堂眼里是個符號,因為那是決定紅軍生死的一次挑戰。如果把現在某些“經濟學家”“首席”...
昨天央視的鏡頭聚焦在兩個男人的身上。
5月20日是互聯網炒起來的520,一個戀人間表白的日子。有的人忙著在朋友圈曬戀人表白的鮮花,有的人獨自去了江西。除了去看稀土,還特別向長征紀念碑獻了花圈。長征在廟堂眼里是個符號,因為那是決定紅軍生死的一次挑戰。如果把現在某些“經濟學家”“首席”通過時光機送到1934年10月第五次反圍剿失敗的那一刻,沒有人會用西方經濟學理論來預測這支野路子出來的工農武裝會取得全面勝利。
任正非的刷屏訪談背后的投資機會
長征紀念碑上精美的浮雕在陰云密布外部環境中依然清晰而醒目,此刻意味著:
這是放置在長征出發地的紀念碑,而不是會師地陜北,再次出發的意味濃重;
曾經的考研輔導班還有的童鞋在杠這是逃跑不是戰略轉移,這個問題當年隊伍中也一定有人迷茫過。太祖曾做過一個比喻,聰明的拳擊手在拳擊時候會先退一步觀察敵人,看清楚敵人弱點后再打出去拳頭。所以才有了大渡橋橫鐵索寒,四渡赤水是主動殲敵;
長征是一個奇跡,因為那時一切外部條件都是利空,如果國際投行來選擇投紅色還是藍色,他們一定會做多藍色。但結果卻是超越一切既往經驗得出的結論;
第五次反圍剿為何失敗?是隊伍內部的主觀主義教條主義的錯誤,經歷了長征,紅色力量清楚的認識到共產國際拯救不了我們,路是要自己走的,沒有猴子派來的救兵。
這座紀念碑給予廟堂的是信心和力量,是告訴所有的觀眾——“我們見過大場面,不怕。”
另一個男人,在央視的直播間里,昨天華為的創始人任正非正面與媒體對話。看得不少人點贊任總的格局,因為他說了一個超預期的硬核,大意是:
任正非的刷屏訪談背后的投資機會

1、不能把買華為和民粹聯系起來,在格局上秒對岸幾條街;
2、華為早有預案,90天臨時牌照是否會撤銷沒意義。華為員工在各個微信群的觀點也是他們早就從中興被制裁時就開始了準備(繼續穩定客戶);
3、任總很老練在把談話內容指向了對岸決策層,而給予對岸同業和供應商的是溢美之詞,菠菜仿佛看到了世界人民大團結;
4、“發展芯片要砸錢還要砸人,只靠中國自主創新很難成功,我們為什么不擁抱世界,依靠全球創新呢?”(向全世界的電子產業人才發招聘廣告);
5、不會輕易讓資本進來(華為的股權都是直接分給骨干員工,這種模式會一直延續,再次招聘)。
菠菜昨天和一位前IBM大中華區的高管談及此事,對方哈哈一笑,說道:“每年母公司都會收到一份名單,哪些公司不能進采購系統和客戶系統,這是山姆大叔慣用的伎倆。”菠菜當時就反問道:“中國在政府采購中買IBM的產品,而對岸卻以信息安全為由不買華為的產品,這公平嗎?”他回答道:“我們在中國主要的大客戶主要是商業銀行,在商用服務器和大型機領域IBM在中國沒有太多對手。”菠菜明白了一個道理,只有發展硬核技術,從手機、5G到商用機、服務器、交換機,讓自己的技術不可被替代才是王道。
這讓菠菜想起了深圳一位朋友Q先生給我講的關于任正非的段子。那是大約20多年前Q先生去銀行給自己的公司辦貸款,那會還有信用放款這種政策。Q先生恰好也是干電子行業的,就在大廳里等著和信貸經理交流。同時等候的還有很多電子廠的小老板以及稍大一些公司的公關,那些年輕的公關基本都是帥哥美女,一個個顏值頗高。而彼時的任正非卻帶著一個大約40-50歲的老會計(大媽),拿著自己公司的產品非常賣力的給銀行講公司的產品優勢。按照Q先生的原話“一看就是干實事的人,不搞那些虛頭巴腦的東西。”也許這就是華為的基因,一直都延續至今,做最有競爭力的產品。難怪任正非說在5G領域2-3年內對手難以趕上。
此外,菠菜的這位朋友還提到,之前不少華為早期員工都來自IBM,這點和任正非在采訪中表達的意思一致。IBM這位朋友還提到,當今世界的電子產業沒有任何一個公司能孤立于全球完成整個供應鏈自給的,因為市場導致了全球化分工是不可逆轉的。
任正非的刷屏訪談背后的投資機會
這不由得讓菠菜想起任總在今年4月13日接受對岸CNBC電視臺的獨家專訪時被問到夢公主一事時,將她比喻為二戰中一架被炮火打得千瘡百孔卻仍在空中飛行的伊爾-2攻擊機。其實這張伊爾-2的照片在華為的很多大會上都出現過,盡管千瘡百孔,但依舊在飛。
一個曾經在艱難時出發的紀念碑,一個一直在翱翔的戰斗機,兩個男人在向市場傳遞一個直接的信號,我們會在困境中崛起,而不是趴下。對岸怕一帶一路重新帶領全球化從而實現人民幣國際化,怕5G崛起建立一條新的國際標準。這兩條都是動搖了昔日霸主寶座的終極法寶。
回到昨天亢奮的市場中來看,市場對國產替代的手機操作系統還是給予厚望的。菠菜認為真的從技術上超越需要時間,但短期能形成替代是沒有問題的。市場上有傳言說要加大險資入市比例。基于菠菜自己對險資的了解,之前給30%的股票投資額度,真正進去的有15%-20%就不錯了。商業保險主要是求穩,大額協議存款和企業債會在相當長時間內成為主流投資去向。目前依舊認為是在2800-3000做箱體,等待匯率企穩的信號。
任正非的刷屏訪談背后的投資機會
本文出自微信公眾號“星空財富”(ID:xingkongcaifu1)作者:星空下的大橙子
標題:任正非的刷屏訪談背后的投資機會
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來源:財經新聞網、星空財富微信公眾號

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