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機不可失!海外對沖基金瘋狂買入日本股指期貨

作者:中國財經網   來源:今日基金新聞   瀏覽:197   評論:0
內容摘要:  據共同社消息,就在日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)宣布提前舉行大選的前兩周,利用期貨市場交易的外國投資者(通常是對沖基金)突然對日本股市產生了濃厚興趣!  根據大阪證交所周四和上周公布的數據,9月11日至22日期間,外國投資者購買了2.1萬億日元(190億美元)的日本股指期貨。盡管在此階段,他們在今年9月中...

  據共同社消息,就在日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)宣布提前舉行大選的前兩周,利用期貨市場交易的外國投資者(通常是對沖基金)突然對日本股市產生了濃厚興趣!

安倍晉三

  根據大阪證交所周四和上周公布的數據,9月11日至22日期間,外國投資者購買了2.1萬億日元(190億美元)的日本股指期貨。盡管在此階段,他們在今年9月中旬賣出了超過70億美元的股票現貨。

機不可失!海外對沖基金瘋狂買入日本股指期貨

  彭博社指出,一些對沖基金的買盤很明確是沖著日本提前大選的消息而來的。日本眾議院本周四(9月28日)宣布解散,首相安倍晉三宣布10月22日舉行提前大選。從歷史經歷看,日本股市往往會在此類大選前出現攀升,而當前安倍支持率的領先優勢,也令一些對沖基金感到放心。

  三菱UFJ摩根士丹利證券公司駐東京的高級策略師Norihiro Fujito說,“如果執政黨獲勝,日本股市將上漲更多,這就是對沖基金瘋狂買入的原因。”

  據《讀賣新聞》9月12日公布的一項民意調查顯示,安倍內閣的支持率上升了8個百分點,在三個月來首次超過了50%。幾天后,當地媒體就開始猜測安倍可能宣布提前大選。9月19日,東證指數(Topix)躍升至兩年多來的高點。

  一般來說,從歷史經歷看,在大選前買入日本股票是有充分理由的。根據高盛集團(Goldman Sachs)的數據,自1993年以來舉行的眾議院選舉中,東證指數在大選之前往往會走高,盡管此后通常會回落。該指數自9月19日以來上漲了2.3%。如果安倍在這次提前大選中取得成功,高盛認為日股也將出現有利的結果。

  由Kazunori Tatebe領先的高盛分析人士在一份研究報告中寫道,“安倍的政治基礎將會變得更加穩定,如果該黨獲得足夠的席位,我們相信這是安倍提前大選想要實現的目標。”與此同時,他們認為這也將被市場人士積極地看待,尤其是對于海外投資者而言。

  事實上,自安倍于2012年底上任以來,安倍經濟學的成敗與否,已成為外國投資者對日本股市是否有興趣的重要晴雨表。2013年,當日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)推出前所未有的QQE刺激計劃時,外國投資者向日本股市注入了1330億美元。到2015年,隨著安倍政策的遇阻,他們成為了轉而成為了賣家,迄今為止亦是如此。

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  值得一提的是,從股債匯各類資產的表現看,日本提前大選的利好可能不僅僅存在于日股,對于日債收益率抑或美元兌日元也將構成一定的提振。SMBC日興證券此前表示,日本若提前大選,日本股市和債券收益率可能上升,因為提前選舉可以讓安倍有機會增強政治地位。

  SMBC日興證券首席利率策略師森田長太郎在本周的報告中寫道,需注意短期之后的發展;市場對于選舉的關注焦點將是對日本央行下任行長任命的影響;如果安倍晉三決定將重點放在2018年修憲上,那么他的當務之急是維持經濟和市場的穩定,這將增加現任日本央行行長黑田東彥被再度任命的可能;黑田東彥可能傾向于接受續任,因為他了解安倍晉三的任期會持續到2021年才結束。

  而就美元兌日元而言,日股的上漲和安倍經濟學的繼續推行,無疑將進一步對日元走勢構成打壓。美元兌日元或再度建立與日股間的正相關性。

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